新聞連結: https://news.cnyes.com/news/id/5301671
2023-08-24T22:02:05+08:00
散熱廠泰碩 (3338-TW) 今(24)日公告，董事長余清松因轉讓持股超過選任當時持股之二分之一，依法其董事職務當然解任。市場推估余清松所轉讓的持股由連接器廠信音 (6126-TW) 接手，信音後續是否將主導泰碩也引發關注。連接器廠信音在 8 月 10 日宣布將以不超過 6.6 億元，取得泰碩股權約 12-14% 股權，藉此拓展公司業務及產品範圍。余清松在隔天就申報將透過鉅額逐筆交易，轉讓 12,188 張泰碩股票，交易期間自 8 月 14 日至 9 月 13 日。根據證交所公告，泰碩在 8 月 21 日、24 日都有鉅額逐筆交易，剛好共 12,188 張，交易總金額則為 6.71 億元、每股均價 55.11 元，市場認為，交易雙方分別就是信音及余清松。以余清松原本持有 14,463 張泰碩估算，完成轉讓後，持股將降至 2,275 張，持股比從 16.45% 降至 2.59%；信音若取得 12,188 張泰碩、持股比 13.86%，將成為第一大股東。此外，泰碩總經理梁竣興先前也同樣因轉讓持股而解任董事，加上此次余清松解任董事後，泰碩董事會目前有 2 席董事缺額，未來是否將由信音人馬進駐，並主導公司發展，引發市場關注。
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2023-08-24T21:40:30+08:00
台灣央行今 (24) 日公布 7 月金融情況，作為散戶指標的證券劃撥存款餘額衝上 3 兆 4522 億元，續寫歷史新高，單月增額 1212 億元，也是去年 8 月以來最多，同時，7 月散戶成交比重回升至 60.9%，是去年 4 月以來新高，顯示散戶積極進入台股。央行說明，台股 7 月價量表現都不錯，使證券劃撥存款餘額走揚，並認為，即便 M1B 年增率持續低於 M2，呈現市場解讀的資金「死亡交叉」格局，但實際上，市場資金仍相當充沛。另一方面，央行公布 M1B 和 M2 年增率分別上升為 3.69%、6.93%，主要因放款與投資年增率上升。其中，7 月活期性存款年增率放大至 3.33%，主要因時值股利發放旺季，使活存和活儲規模增加。而 7 月定期性存款年增率略增至 10.08%，則是因外匯存款年增率上升。累計前 7 月 M1B 及 M2 平均年增率分別為 2.68%、6.60%。
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2023-08-24T20:46:02+08:00
玉山銀行與內政部警政署刑事警察局簽署反詐合作意向書 (MOU)，由玉山金控總經理陳茂欽、玉山銀行總經理林隆政、警政署長黃明昭、刑事警察局長周幼偉共同出席，並合作建置即時攔阻詐騙通報平臺，以優化通報效率、提升防杜犯罪效益。今年 1-7 月玉山銀行已協助警方攔阻逾 2 億元。玉山金控總經理陳茂欽表示，在反詐騙措施上，玉山除透過智能模型偵測異常交易，與警政署建立三方通話 即刻反詐機制，結合警政署 165 反詐騙專線、玉山銀行及遭詐民眾三方通話即刻通報，線上直接確認遭詐騙時間及金額隨即進行監控，並依據 165 通報單進行即刻攔阻，以避免民眾財產損失。警政署長黃明昭強調，今年 1-7 月玉山銀行已協助警方攔阻逾 2 億元，相信未來透過三方通話攔阻，將能縮短與銀行間通報的流程時間，能更快速攔阻被害款項，讓攔阻成效加倍。玉山銀行總經理林隆政表示，防範詐騙為此刻迫切重要議題，守護顧客資產更是企業社會責任。玉山銀行自 2021 年 12 月成立反詐騙小組，針對防範詐騙持續對行員進行教育訓練及實際情境演練，各分行主動拜訪轄區派出所邀請共同參與，深化警銀之間反詐合作，提升阻詐效能。此外，更與醫療院所、警政署合作舉辦高齡友善講座，邀請防詐經驗豐富的警官分享常見詐騙手法、如何預防被騙，強化民眾防詐意識。玉山銀行在警政署邀請下參與鷹眼識詐聯盟，與多家金融機構合作，透過 AI 運用防詐，共同守護民眾資產安全。近期響應政府反詐騙宣導，於媒體上播放反詐影片；另配合金管會及警政署進行「368 鄉鎮走透透反詐宣導活動」，地點包含屏東、台東及澎湖等，由總行團隊偕同縣市警局走進各鄉鎮，向當地民眾進行反詐宣導，加深民眾防詐意識。另與警政署合作規劃於行舍及 ATM 場域裝設對外監視鏡頭，期透過警銀齊心合力，提升反詐成效。
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2023-08-24T20:32:14+08:00
金管會今 (24) 日同意財金公司「電子支付跨機構共用平台」新增「購物」功能，預計第三季上線，包括街口支付等 9 家專營電支業者都會加入，未來會有一個「共同條碼」，適用各家電支購物掃碼付款，對民眾來說，購物消費可以掃碼付款的通路將全面打通。銀行局表示，在 2022 年 12 月 21 日同意財金公司經營「電支跨機構平台」新增「購物」功能，今年 8 月 2 日同意新增「購物」功能，以電子支付帳戶直連（綁定）信用卡進行消費扣款機制，專營電子支付機構於今年第 3 季起就會陸續提供服務。根據金管會統計，我國電支帳戶總使用人數約 2440 萬人，有 10 家專營電支機構及 20 家兼營電支機構，民眾用電支帳戶可綁定信用卡或銀行存款帳戶進行掃碼付款，綁存款帳戶者還能做儲值、轉帳等用途，但由於國際連已打算退出市場，因此，此次 9 家專營電支業者都將加入電支跨機構平臺。此 9 家電支專營業者包括：街口支付、全支付、悠遊卡、全盈支付、一卡通、愛金卡、橘子支、歐付寶、簡單行動支付。過去民眾到商家想要使用 QR Code 掃碼付款，都要先跟商街確認是否有提供自己有使用的電子支付，舉例來說，例如自己是使用街口支付，付款前，都要先詢問是否可以用街口支付，需要此商家為街口支付的特約商店才可以使用，也就是說，並非每個店家都有各家的電子支付可掃碼。但現在上述 9 家電子支付加入「電支跨機構平台」後，等於各電支的特約店家全部互通。金管會說明，除了可幫助民眾於電支跨機構平臺各通路利用單一電子支付帳戶付款，解決民眾須辨識個別業者 QR Code 或須申辦多家電子支付帳戶的不便外，各通路僅須與單一電子支付機構進行簽約及帳務核銷，而無須與多家電子支付機構系統介接致增加成本，不但有助消費者支付體驗更便利快捷，亦有利商家支付應用場景更多元廣泛。為促使支付產業健全發展，確保支付場域的安全便捷，金管會表示，將持續督促財金公司與電子支付機構就該平臺各項功能進行系統介接、測試及教育訓練等工作，透過財金公司清結算角色的定位，拓展電支跨機構平臺的通路共通互享，促使電子支付機構妥善運用資源強化系統安全，以提升客戶黏著度及滿意度，加速行動支付生態圈的普惠便民。
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2023-08-24T20:26:33+08:00
泰山 (1218-TW) 今 (24) 日由董事會決議，將採取法律行動追討前公司派投資街口金融科技股份有限公司高達 36 億元的投資款，以維護股東權益。泰山指出，泰山於 2023 年 5 月 5 日違法續行原定於 112 年 4 月 20 日召開而未開的董事會，決議以 36 億元取得街口金融科技股份有限公司 40.39% 普通股股權，前經台灣證券交易所股份有限公司提出諸多質疑。泰山指出，金管會也以泰山決議違反公開發行公司審計委員會行使職權辦法及公開發行公司董事會議事辦法等規定，對泰山前董事長詹景超裁罰 96 萬元。泰山指出，泰山此一投資街口金融科技股份有限公司 36 億元的董事會決議因違法而無效，但泰山司先前函請街口金融科技返還 36 億元投資款項沒有結果，為示慎重，並維護泰山利益及股東權益，泰山董事會決議採取法律行動追回 36 億元投資款。
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2023-08-24T20:19:29+08:00
泰山 (1218-TW) 今 (24) 日發布重訊，聘請前味全 (1201-TW) 總經理蘇守斌出任幕僚長，協助公司長期發展，為公司創造最大利益，同時，並委任鈕安澤爲新任泰山行銷主管，鈕安澤也爲現任泰山董事長劉偉龍在龍巖 (5530-TW) 任職時的同事。泰山這兩項重大人事案自今日起生效。泰山指出，蘇守斌從外商出發，在美商寶僑 (P&G) 歷經品牌企劃與營業發展經驗，並歷任博登 (克寧)、 味全、嬌生、康師傅，永豐餘、旺旺等國內外知名企業總經理 27 年，戰功顯赫，是兼具外商與傳統產業經驗的營運將才。泰山指出，蘇守斌將擔任泰山幕僚長一職，為泰山出謀劃策，任重道遠。而蘇守斌也表示，泰山有良好的食品業基石，優秀的專業人才和食品技術以及質樸的企業文化，這都是泰山的重要寶貴資源。在面對產業大環境的變化，消費習慣的多元化，與通路客戶的規模化，將持續精進企業的經營管理能力，協助泰山在本業上快速轉動，打造穩定的成長與獲利，並建構競爭力、創新力、卓越的團隊，塑造新文化新理念以因應未來的挑戰，達成永續發展的目標。
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2023-08-24T20:00:59+08:00
中鴻 (2014-TW) 今 (24) 日開出最新盤價，9 月內銷熱、冷軋每公噸調漲 900 元、鍍鋅調漲 1000 元；10 月外銷依產品及地區別調漲，實際報價視當地市場行情而定。中鴻說明，目前煤鐵原料價格仍保持高位，在成本推動下，亞洲指標鋼廠持續調漲，顯示鋼價支撐力道不弱，預計季節性因素消除後，鋼鐵需求將進一步釋出，為提振市場信心，並加速鋼市恢復良性均衡，本次內外銷盤價適度調漲。雖然近期中國爆發房地產業財務危機事件，但中鴻認為，其系統性風險不高，在官方經濟刺激政策持續下，預計經濟仍朝穩健運行，加上北方洪澇影響基本消除，隨著重建工作推進及官方擴大內需政策效應顯現，預計鋼鐵需求將逐步恢復。另一方面，近期中國粗鋼平控措施陸續啟動，包含江蘇、山東、河南、天津等部分鋼企已收到通知或主動規劃減產，中鴻也看好，後續減產效應將逐步擴大。
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2023-08-24T19:39:46+08:00
台灣三家純網銀樂天銀行、LINE Bank、將來銀行已有 2 家增資，金管會今 (24) 日表示，截至今 (2023) 年上半年，3 家純網銀合計虧損擴大到 65.83 億元，金管會表示，三家純網銀目前僅開業營運 1-2 年，預估要開業 5 年才能達到損益兩平。將來銀行昨天通過先減資 26.43 億元，再透過私募增資 26.43 億元，應募人以原股東為優先名單，成為第 2 家增資的純網銀。而首家增資的純網銀為 LINE Bank，該行去年先減資 25 億元，再增資 75 億元，目前股本 150 億元。針對三家純網銀目前虧損概況，金管會統計，截至 6 月底，將來銀行累計虧損 28 億元，比去年同期的虧損 17.29 億元再擴大；連線銀行 (LINE Bank) 虧損 21.93 億元，也遠比去年上半年虧損 7.8 億元大增；樂天銀行累虧 15.9 億元，也較去年上半年 10.7 億元的虧損增加。金管會官員表示，三家純網銀開業營運 1～2 年，還在初期階段，仍需要投入大量營運成本，預估要開業 5 年才能達到損益兩平。金管會也會緊盯大股東增資，會要求需符合當初成立出具增資及金融專業股東持股占 4 成以上的承諾。
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2023-08-24T19:20:04+08:00
輝達第二季財報出爐，沒有最狂、只有更狂！第二季營收 135 億美元，高於各界預期的 111 億美元，單季 EPS2.7 元也是優於預期，股價在盤後大漲 8% 且來到 502 美元，與我之前在節目中提到的「外資看輝達 500 美元很合理」的說法不謀而合，也是如今 AI 股全面反攻的一顆定心丸，預期輝達帶來的效應，能夠重新讓 AI 股穩居盤勢主流，先前整理幅度較大的一些個股，是目前最有可能賺錢的標的。昨天為各位介紹毛利率最高的【IP】族群，它們通常都是 AI 股裡面會最快速反應的，早期 AI 股剛崛起時也是以 IP 股為盤勢焦點，包括創意 (3443-TW)、世芯(3661-TW)、智原(3035-TW) 等等，都是我們粉絲團一再介紹的焦點股，而今天我們就不再提它們，來看看 AI 股中延伸下來的「伺服器散熱」族群。散熱股最重要的觀察點，就是「它能否支援新型 AI 伺服器」，由於 AI 伺服器通常備配四至八顆 GPU，例如輝達（NVIDIA）的 H100 或 A100 就是，而每顆 GPU 將額外產生 300 至 700 瓦的熱能，因此整台 AI 伺服器熱功耗至少 3,000 瓦，沒辦法達到這個標準的散熱器，只能算是「傳統」散熱、而並非這次火熱的「AI 伺服器」散熱，這點需要留意。建準 (2421-TW) 就是 AI 伺服器散熱的代表股之一，其實 AI 用的散熱風扇最大的差距就是多一顆馬達、剩下就是技術上的落差，所以就成本而言，其實沒有比傳統散熱高多少，但是價格卻高上很多，這也讓中間的毛利率逐漸拉開，是散熱廠要賺到錢的絕對趨勢，建準目前高雄廠月產能約 20 萬至 30 萬台，中國大陸廣西北海廠約 700 萬至 800 萬台，昆山廠約 300 萬至 330 萬台，菲律賓新廠約 30 萬台，具備大量生產能力，並且營運效益已浮現，第二季稅後純益 4.31 億元，創新高，季增 55%，年增 43.6%。從技術面上來看，建準在前一波大跌中幾乎是沒有壓回多少的，並且現在也已經突破前高。單從表現上來看，會覺得建準可能強於一些 IP 廠，其實不然，這反而代表散熱族群前面漲得不夠多，才會有這樣的走勢，於是我們可以再看看其他散熱廠。力致 (3483-TW) 散熱模組及風扇成品佔公司整體營收 100%，是完全專精在散熱事業上的公司，且力致的水冷散熱系統，是目前 AI 伺服器散熱主流，所謂水冷散熱就是藉由管線中的液體傳導，將熱能吸收並帶到風扇持續在吹的水泵中散熱，然後再傳導回去循環，是目前高階散熱的主流概念，第 2 季毛利率、營益率、淨利率「三率三升」，加上業外收益助攻，力致單季稅後純益 2.59 億元，季增 7.21 倍，增幅為同業最高，加上此前在此區間橫向整理已久，有繼續向上突破的動能。奇鋐 (3017-TW) 也在近幾年持續提高 AI 伺服器散熱的營業比重，目前公司有將近一半的營運動能來自此塊，算是轉型有成的傳統散熱公司，且奇鋐擁有 Nvidia 3D VC 供應商的題材，上半年 EPS 6.03 元，高於去年同期 5.21 元，累計前七月合併營收 318.58 億元，年增 2.08%，上半年增長幅度較小，但在毛利率不斷提升的當下，下半年仍然值得期待，最終全年成長幅度應該會比較明顯，屬於散熱股中也可關注的一檔，另外雙鴻 (3324-TW) 也是不錯，但因為之前寫過，這次就不再提及。由於字數有限，更多台股產業最全面、最完整的解析，我都會持續在 LINE 當中提及，投資人想免費索取請加 LINE︰@588vip 並留言「我想得到惠珊老師的最新分析」，將會有專人為您服務。專人諮詢服務｜02-25415555LINE ID｜https://lin.ee/cFL6QcsFB｜https://bit.ly/3F3elUDYoutube｜https://bit.ly/3mYYyPL諮詢表單｜https://forms.gle/hyKztFHKt1Z2FWWn8文章來源: 永誠國際投顧 - 楊惠珊分析師
新聞連結: https://news.cnyes.com/news/id/5301506
2023-08-24T18:07:43+08:00
輝達盤後發布優於預期的財報，輝達大漲逾 3%，科技股氣勢如虹，美股週三 (23 日) 全數收紅，激勵台股今 (24) 日跳空開高走高，終場大漲 + 193.97 點，收在 16770.87 點，成交量放大至 4437.66 億元。看一下三大法人: 外資買超 122.58 億元；自營商買超 2.16 億元；投信買超 29.88 億元，為連 16 買；三大法人合計買超 154.63 億元。台股今日跳空開高走高，價量齊揚，不僅出現帶量長紅 K 棒，更站穩五日、十日、月線大關，先前我們就預告，台股在半年線震盪，在昨日出現關鍵 K 棒轉強後，將有機會續走強，今天不僅走強向上，日線更出現連二紅走勢，重返 16700 點大關，三大法人同步買超，外資連 3 買，合計 241 億元，投信買超 16 天，合計 450 億元，有如我前面所說，台股目前已經出現築底反彈訊號，AI 族群同步回神，Q3 作帳行情啟動下，將有機會走出先蹲後跳格局。個股方面，由於輝達 (NVDA-US) 釋出強勁財測，營收為 135.1 億美元，針對第三季，預測營收將達約 160 億美元，帶動 AI 概念股今日活躍，權值股，(2330-TW) 台積電，上漲 12 元，逼近季線水準、(2317-TW) 鴻海，獨拿輝達新 AI 晶片 GH200 模組訂單，帶量上漲 3 元；AI 概念股漲勢凶猛，(3017-TW) 奇鋐，漲停未鎖住，終場收漲 8.7%、(2376-TW) 技嘉，大漲 5.8 %、(3231-TW) 緯創，開高後震盪回檔，(2382-TW) 廣達，再創新高；網通族群，(2345-TW) 智邦，終場亮燈漲停、(6285-TW) 啟碁，改寫掛牌新高；軍工概念股連續兩日漲勢整齊，(2634-TW) 漢翔，(2645-TW) 長榮航太，大漲 + 7%、(8033-TW) 雷虎，漲停、(5284-TW) JPP-KY，大漲 4%；其中我們公開在 2023/8/10 工商時報文章，選舉行情蠢動，三原因選軍工航太預告點名三檔潛力股，(2634-TW) 漢翔、(2645-TW) 長榮航太、(5284-TW)JPP-KY 昨天節目影音中公開點名航太三雄，今天全面發動! 都驗證我們的看法!想持股診斷或詢問盤勢分析歡迎免費訂閱股市期皇后 莊佳螢https://lin.ee/HLNSKCy想知道輝達公布財報後 AI 股開高走低的原因為何?都在影片中分享~今日影音https://youtu.be/2cHfZfgub_Q想持股診斷或詢問盤勢分析歡迎免費訂閱股市期皇后 莊佳螢https://lin.ee/HLNSKCy想持股診斷或詢問盤勢分析請免費訂閱股市期皇后 莊佳螢https://lin.ee/HLNSKCy莊佳螢分析師:每日分享盤勢解析跟精選產業個股，讓投資朋友輕鬆追蹤 2023 年年台股操作方向，相關詳細內容請加入 Line@索取，免費提供給您!股市期皇后 證期雙分析師 莊佳螢LINE 官方帳號LINE ID 搜尋: @winner168 (@不可省略)或是點擊下方網址加入https://lin.ee/HLNSKCyYoutube 影音頻道 精彩解盤影片不容錯過!(記得按讚，訂閱並打開小鈴鐺)http://yt1.piee.pw/QAHKZFB 粉絲團:【股市期皇后】https://goo.gl/kN2VKT文章來源：摩爾投顧 莊佳螢分析師
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2023-08-24T18:06:36+08:00
泓德能源 (6873-TW) 今 (24) 日宣布，旗下星舟快充拿下鐵路局「宜花東電動汽車公共充電樁營運服務租賃案」標案，預計將在 9 個地點設置充電樁，2024 年 3 月開始營運。泓德能源表示，公司現有充電站主要分布於台北、台中、南投與台南等台灣西部地區，拿下此次標案代表完成全台環島充電網布局，星舟快充將在宜蘭永樂車站與東澳車站，花蓮的壽豐車站、三民車站、東里車站與富里車站，台東的關山車站與瑞源車站，以及標案範圍外的花蓮林榮新光車站布建快充。泓德能源總經理周仕昌表示，持續朝智慧綠能、隨手可得的目標前進，全台環島充電網將由星舟快充負責充電樁營運服務，未來也將拓展百貨公司、量販店賣場、停車場等夥伴合作，更加完善充電生態圈。星舟快充去年攜手全家便利商店簽署充電樁合作契約，與全台 20 間全家店舖建置 120kW 電動車快充站。此外，南投熱門景點清境農場裡占地最廣的旅館「國民賓館」以及青青草原上，兩處皆有星舟快充充電站為民眾服務，特別是後者地點位於前進合歡山的最近補給地，為「全台海拔最高快充站」。星舟快充建置的 DC 充電樁採單樁使用可在 30 分鐘內將電池充飽 80%，消費者充電 30 分鐘就能增加 180 公里左右的距離，可以從台北 101 開到彰化鹿港天后宮。
新聞連結: https://news.cnyes.com/news/id/5301442
2023-08-24T18:01:40+08:00
輝達 (Nvidia) 財報亮眼，激勵股匯齊揚。新台幣兌美元今 (24) 日在外資匯入下放量彈升，終場大升 1.31 角、收在 31.795 元，創 8 月 10 日以來新高，台北及元太 2 大外匯交易市場合計成交量共 16.275 億美元。AI 晶片大廠輝達財報繳出亮眼成績，台股也沾光終場大漲 193 點、收在 16770.87 點，外資今天買超台股 122.58 億元，激勵新台幣匯率彈升，今天以 31.87 元開出後，盤中一度勁揚 1.76 角，推升匯價升破 31.8 元價位，高點升至 31.75 元。外匯交易員表示，新台幣匯價大幅彈升，主要是輝達財報激勵股市大漲有關，外資回頭買超台股，今天成交量約 3 成來自外資交易，眼見新台幣走揚，進口商也趕緊進場布單買匯，是拉抬匯價的兩股主要力道。展望後市，外匯交易員認為，輝達報喜、AI 股行情皆有助於股市多頭攻勢，加上適逢月底出口商作帳，有實質拋匯需求，新台幣可望繼續升值。但要注意的是，全球央行年會登場在即，市場還在等待聯準會主席鮑爾的談話內容，這將牽動美元及非美貨幣走勢，預期短線將在 31.7 元震盪。根據中央銀行統計，美元指數下跌 0.2%，主要亞幣彈升，其中又以韓元強彈 1.29% 較為強勢，人民幣升幅 0.16%、日元則升值 0.04%。
新聞連結: https://news.cnyes.com/news/id/5301410
2023-08-24T17:52:56+08:00
不織布及婦嬰衛生用品廠康那香 (9919-TW) 在上半年營運出現虧損，部分原因來自上海廠遷廠的人事經濟補償費用造成，但相對的上海廠原址確定獲徵收，預估拆遷補償利益約 16.59 億元，最快將在今 (2023) 年入帳，對康那香每股的貢獻度達 8.49 元。而在康那香上海廠拆遷之後，原有 13 條生產線已全部在今年 7 月全部搬進投資 3000 萬美元所設立的揚州廠生產，康那香指出，揚州廠主要生產衛生棉、護墊及化妝棉等產品，目前主要接的也是來自客戶的 OEM 訂單。此外，康那香最新開發新產品「超纖不織布」，預計將可在明 (2024) 年進入量產，該產品由於緻密度很高，未來可應用於工業材料 (擦拭布)、高機能家飾布 (壁紙 / 窗簾等)、人工皮革基布、醫用材料等面向，將在投資 17 億元的口寮廠三期廠區生產。康那香 2023 年上半年營收 15.11 億元，毛利率 6.07%，年減 4.56 個百分點，稅後虧損 3.15 億元，每股虧損 1.61 元。
新聞連結: https://news.cnyes.com/news/id/5301392
2023-08-24T17:37:12+08:00
不織布及婦嬰衛生用品廠康那香 (9919-TW) 今 (24) 日下午召開法說會，康那香今 (2023) 年上半年受到疫情紅利減退，高毛利的防疫產品銷售減少以及原物料上漲等因素，造成虧損，期待在下半年因中國大陸揚州廠 13 條生產線的全部遷入營運等有利因素下，本業營運獲得正向改善。康那香 2023 年上半年營收 15.11 億元，毛利率 6.07%，年減 4.56 個百分點，稅後虧損 3.15 億元，每股虧損 1.61 元。康那香上半年的產品結構包括衛生棉類占 53% 居冠之外，紙尿褲類 13%、濕巾類占 20%、口罩類占 5%、不織布及其他占 9%。衛生棉類占比的上揚，主要因包括防疫口罩等產品的銷售比重下滑造成。康那香上半年的大幅虧損，主要還有上海廠遷廠的人事經濟補償造成，目前由上海廠遷入揚州廠 13 條生產線的全部完成並在 7 月進入營運，生產 OEM 的衛生棉、護墊及化妝棉等產品，法人預估對本業營運極具挹注效果。康那香 2023 年前 7 月營收 17.49 億元，年減 8.66%。
新聞連結: https://news.cnyes.com/news/id/5301396
2023-08-24T17:29:36+08:00
台股今 (24) 日帶量強漲 193.97 點，以 16770.87 點作收，其中，外資買超 122.58 億元，敲進台積電 (2330-TW)、鴻海 (2317-TW) 近 70 億元；緯創 (3231-TW) 與多檔金融股則遭土洋法人同步調節。外資今日買超電子股包含欣興 1.5 萬張、精英 1.2 萬張、鴻海 1.2 萬張、台積電約 1 萬張、京元電子 8088 張；中環、光寶科、聯電等各逾 7000 張。傳產股鎖定漢翔 1.2 萬張、華航近 9000 張。另外，買超國泰永續高股息最多，約 2.6 萬張，同步加碼元大高股息 7137 張。賣超方面，外資調節 AI 概念股，緯創 3.9 萬張居冠，英業達 9840 張、廣達 4146 張，也減碼仲琦、世界等，並大舉賣超航運族群，長榮航 1.2 萬張、陽明 9158 張、萬海近 4000 張，也減碼金融股，開發金 1.5 萬張、玉山金 1.2 萬張、華南金 4572 張等。投信今日買超 29.88 億元，以聯電 2341 張最多，其次為健鼎 2332 張、技嘉 2192 張，華碩、光寶科、廣達、華星光、京元電子各逾 1000 張；賣超方面，緯創 4213 張居冠，其他依序為台玻 2980 張、榮剛 2280 張、永豐金、第一金、元太、兆豐金、美時。
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2023-08-24T17:26:15+08:00
利機 (3444-TW) 今 (24) 日召開法說會，執行長張宏基表示，下半年營運會優於上半年，自製銀漿已獲客戶採用並陸續量產，加上併購 Heat Sink 製造廠，有助提升毛利率，預期明年毛利率將重返 30% 以上、挑戰新高，由通路商轉型為材料供應商。利機近年積極推動轉型計畫，尤其在自製銀漿部分，已衍生出三大產品，包括低溫燒結銀、高導熱銀漿以及客製化銀漿，目前已分別切入射頻 IC、LED 車尾燈與工控觸控面板應用。展望未來，張宏基指出，目前至少 10 家國內外客戶正在進行 EVT(工程驗證測試) 及 DVT(設計驗證測試) 階段，台系小訊號元件 IDM 廠及全美前三大射頻 IC IDM 廠也進入 PVT(生產驗證測試) 階段。另外，利機今年起也將併購納入重要策略，併購標的包括封裝、散熱材料廠，以加速提升自有產品比重，其中，會以逐步增加股權方式完成收購均熱片製造廠，實際完成收購時間未定，該業者年營收 1.25 億元。張宏基看好，完成併購後，整體毛利率將增加 5-10 個百分點，並成功自通路代理商轉型為高自製、高毛利的全面性材料供應商，並訂出明年均熱片加銀漿的整體營收佔比要達 20%，並在三年、五年內分別提升至 30%、40%。
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2023-08-24T17:08:10+08:00
全球的 AI 之王輝達，在今天凌晨公布了第二季財報以及財測，第二季營收來到 135 億美元，年增 101%，遠超過分析師預期的 111 億美元，下一季度的財測更誇張來到了 165 億美元，比預期的 124 億美元，還要高出了 3 成，毛利也來到 72% 非常恐怖的毛利率!但是，今天我們看到台股的 AI 股票，許多都是開高走低，前兩天都還有漲停板的 AI 股票，今天沒有一檔 AI 股票漲停，這代表今天這個超級大利多發佈之後，有人趁著利多消息開始開始做一些調節出貨，AI 確實是長線的需求，但是短線這樣超級大利多的時候，我們看上一次 5 月份公佈財報的時候，同樣是財測優於預期非常多，當天輝達股價大漲了 25%，可是今天股價已經不是在相對低檔的位階，已經漲了一大段，再出利多漲不動的話，我覺得就要留意小新。加上本週五，還有全球央行年會的這個變數在，所以指數上來說的話，16800 點以上確實壓力非常的沉重。今天可以看到撐盤的指標，反而轉移到一些權值股，像是台積電 (2330-TW)、聯發科 (2454-TW)、鴻海 (2317-TW)，我覺得這個對於台股來說是比較健康的。AI 股票建議大家，如果目前股價是在月線之下的話，不排除可能要再回測前低，打第二隻腳，需要稍微等待一下；如果是在月線之上的股票，今天雖然開高走低，拉回的話，如果股價已經創了新高，我覺得等拉回一到兩天，短線賣壓消化過後，還是可以再去做偏多操作的。只是 AI 現在不同於前兩個月隨便追高都有辦法獲利，確實要比較精確的去抓一些買賣點。另外，這兩天，網通、低軌道衛星相關的題材也有所表現，在 8 月底，馬斯克也即將在要發射衛星，也將引起市場話題。軍工類股這兩天受到漢翔喊話的影響，表現稍微轉變強勢，接下來也有軍工展，但是我認為整個軍工族群是屬於跌深的反彈，短線如果沒有買在低檔的，這地方也不建議再去追高，因為上檔的套牢賣壓一層一層都在，在短時間內要一次克服這樣的壓力，是非常有難度的，加上資金過度集中在 AI 類股上。現在指數暫時應該會在 16300 點到 16800 點之內進行震盪，台股的這一波回檔我覺得，整理大約到 8 月底會告一段落，9 月份開始，如果台股可以再一次有主流跳出來，不管是 AI 或者是其他的電子類股、消費性電子類股，其實下半年有非常多的題材，包括像蘋概股、電動車、電子旺季需求復甦… 等等，這個都可以將台股再往上推重回多方軌道，大家不妨趁著指數稍微冷靜一下，AI 股暫時休息的時間，可以做一個佈局。※若想知道更多近期股票題材 可加入股科大夫 Line 粉絲團股科大夫容逸燊雙分析師 FACEBOOK 粉絲團https://www.facebook.com/Dr.stock8/股科大夫容逸燊雙分析師 Youtube 頻道文章來源：啟發投顧 - 容逸燊分析師
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2023-08-24T17:07:09+08:00
CMOS 影像感測器業者晶相光 (3530-TW) 今 (24) 日召開法說會，董事長何新平坦言，未來營運不好預測，不過整體朝向比較好的方向前進，目前公司主力出貨產品庫存調整已告一段落，看好明年將優於今年。何新平表示，公司主力出貨產品多在中低階感測器，約莫 100 萬、200 萬畫素，由於中國客戶採購轉向，從過往採用單顆高階感測器，轉換為採用兩顆低階產品拼在一起，讓產品具備廣域視角，因此中低階產品庫存水位消化較快。隨著低階產品庫存調整速度快，晶相光也已在第一季末恢復投片，至今已為期五個月，但存貨淨額下降不如外界預期快，主要是新品高階 BSI 產品進入量產階段，須提前備貨；晶相光去年底存貨淨額 24 億元，現階段為 17 億元。針對價格，何新平認為，需求不好時、價格競爭相當激烈，尤其中國同業庫存水位高，清庫存時價格變化較大，不過長期來看，價格會反映真實成本。展望後市，何新平仍正向看待未來 CMOS 影像感測器產業，新應用不斷產生，如車載、AR/VR 等，且相關應用大量採用近紅外技術，與晶相光技術研發方向相同，長期看好產業發展，也預期明年營運會優於今年。
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2023-08-24T16:50:25+08:00
三五族業者英特磊 IET-KY(4971-TW) 今 (24) 日召開法說會，董事長高永中表示，隨著客戶庫存陸續去化，近期磷化銦磊晶訂單回升、銻化鎵紅外磊晶也因接獲國防等訂單挹注下，目標今年營收年減幅度收斂至 5-15%。另外，英特磊因應美國 CHIPS Act 計劃申請，董事會通過發行可轉換公司債，預計籌資 2.2 億元，用於擴建新廠及升級機台，並持續開發多樣化磊晶產品與國際市場。高永中坦言，疫情期間客戶大幅拉高存貨水位，導致今年上半年面臨庫存調整，磷化銦 HBT 跟 PIN 量產訂單減少，在固定生產成本無法攤提下，營運也出現虧損。不過，以目前接單量來看，儘管客戶量產訂單仍持續出清存貨中，但磷化銦 HBT、APD 及 VCSEL 等磊晶訂單有逐漸回升跡象，且除了現今市場較普及的 2 至 4 吋晶片外，公司現正進行 6 吋的 PIN 及 HBT 研發與認證，積極爭取量產訂單。在軍工部份，英特磊長期為美國國防大廠合作對象，近期也感受國內外訂單升溫、客戶數量也增加，推升銻化鎵紅外磊晶片訂單，公司也已增加機台，盡力縮短交貨期，提高生產效率，預期全年銻化鎵紅外磊晶收入較去年顯著成長。另外，砷化鎵用於高端國防及航天 pHEMT 量產訂單也持續出貨，會確保原材料如鎵與砷的供應及生產產能穩定；至於氮化鎵二次生長 (GaN+Regrowth)，高永中指出，客戶詢問度有增加，大尺寸的矽基磊晶片訂單比例也提升，公司將增加產能。針對美國晶片法案，高永中補充，德州二廠擴建工程與新增機台資金運用將配合美國晶片法案及可轉換公司債發行計劃，多項大型機台改造、包機服務及新機台研發訂單也積極洽談中，審慎積極看待下半年營運。
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2023-08-24T16:38:53+08:00
富邦金 (2881-TW) 今 (24) 日舉行法說會，由於台股上半年漲近 2 成，富邦人壽實現資本利得，在台股繳出達 14.35% 的投報率，高於去年底的 14.02%，儘管獲利了結，但隨著台股水漲船高，富邦人壽上半年在台股市值水位還是增加逾 700 億元。富邦人壽 2023 年上半年稅後純益 262.28 億元，居業界第一；投資組合上，股市回升及配置增加，使國內外股票佔比上升；現金部位仍維持適度水位，將持續觀察市場變化，動態調整投資組合；海外固定收益資產配置持續以投資等級公司債及金融債為主。富邦人壽上半年實現股票資本利得 276 億元，比去年上半年減少 268.7 億元，幾近腰斬；上半年債券轉為實現虧損約 9.6 億元，去年上半年債券則是實現獲利 69 億元，整體上半年富邦人壽股債實現資本利得為 266.4 億元，比去年同期的 613.7 億元，年減達 57%。但是台股上半年漲近兩成，雖然富邦人壽實現股票資本利得，但截至 6 月底，在台股水位還是達 4785 億元，比去年底增加 727 億元，年化投報率高達 14.35%，高於去年底的 14.02%。富邦人壽上半年總投資資產達 4 兆 8,207 億元，受惠利率走高帶動債券類資產收益上升、台股配息增加，經常性投資收益較去年同期提升 15.6%；惟受資本市場波動影響，使得避險及匯兌後總投資報酬率下滑到 4.06%，但與負債成本相比仍持續維持正利差。雖然富邦人壽上半年深受避險成本所苦，但美元升值及避險策略彈性操作之下，第二季匯兌損益已較前季改善。富邦人壽表示，在聯準會 (Fed) 沒有明確降息前，換匯交易 (SWAP) 無法下降，將持續動態調整 NDF 與一籃子貨幣比重，預估全年避險成本仍會高於去年，但因外匯準備金還有約 300 億元，避險成本應不會高太多，估全年避險成本可控制在 100-150 基本點，且預期明年聯準會應該會降息，明年避險成本有機會往下降。受惠金融市場回穩及金融資產重分類，上半年富邦人壽金融資產未實現餘額持續較去年年底改善，截至 2023 年 6 月底淨值比約 8.99%，資本適足率 (RBC) 逾 300%。
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2023-08-24T16:11:50+08:00
材料 - KY(4763-TW) 今 (24) 日董事會決議對 2023 年上半年股利配發每股 5 元現金股息，依時程推估，這 5 元現金股息將在 12 月底前除息交易，並在 2024 年元月發放股利。材料 - KY 今 (2023) 年第二季營收 23.67 億元，創新高，毛利率 60.64%，季增 6.33 個百分點，年增 24.37 個百分點，稅後純益 10.79 億元，創新高，季增 1.06 倍，年增 4.33 倍，每股純益 15.21 元。材料 - KY 今年上半年營收 39.28 億元，毛利率 58.12%，年增 23.95 個百分點，稅後純益 16.01 億元，年增 1.71 倍，每股純益高達 22.65 元。材料 - KY7 月營收 9.22 億元，再寫新高，2023 年前 7 月營收 48.49 億元，已超越 2022 年全年營收，公司對下半年營運仍看好。材料 - KY 在強化財務結構的考量下，以每股 531 元發行 4000 張現增股市場籌資案，募集 21.24 億元，在完成募集後，現增股預計今日上市交易，但並未對股價造成影響，材料 - KY 今天收盤價報 850 元，較昨日上漲 59 元或 7.46%。
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2023-08-24T15:55:23+08:00
根據財政部今 (24) 日發布統計通報，今年前 7 月實徵淨額 870 億元、年增 4.6%，不僅刷新歷年全年記錄並提前達成預算目標，其中，住家非自住用的房屋房屋件數 69 萬件、年增 2.8%，是 2020 年來首次正成長。房屋稅是以房屋現值為稅基，按實際使用方式的稅率課徵，稅率是由地方政府在規定範圍內自行訂定，是地方重要稅收來源之一。財政部表示，由於應稅房屋逐年增加，加上部分縣市重評調升稅基及改採差別稅率等影響，今年前 7 月實徵淨額 870 億元、年增 4.6%，刷新歷年全 年記錄並提前達成預算目標。如以應稅房屋的使用別件數觀察，仍以住家用為大宗，占比高達 87% 居冠，營業用占比不到 1 成。統計今年 自住用房屋共 686 萬件，占總應稅件數 78.6%，住家非自住用房屋件數為 69 萬件，年增 2.8%，為 2020 年以來首次正成長，其中以桃園市、高雄市增加較多。財政部說，房屋建造材料為評定房屋單價、課稅現值之重要依據，縣市間各構造別標準單價規定雖不盡相同，但以鋼骨造、鋼筋造的價值較高。根據統計，截至今 年 6 月底全台 1106 萬戶房屋稅籍中，因鋼筋造工法歷 史悠久，技術相對純熟，占比達 65.3% 居冠。比較 2023 年與 2019 年各構造件數增幅，全台以鋼骨造增 16.7% 最多，鋼筋造亦增 6.8%，顯示耐震、隔音材質漸受重視，成為市場主流；相對而言，木造、土磚造及竹造等老式建材房屋逐漸減少，其中台北市更因房屋改建、都市更新等因素，木造、竹造房屋件數減幅分別達 16.8%、11.9%。
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2023-08-24T15:37:49+08:00
富邦金 (2881-TW) 今 (24) 日舉行 2023 年第二季法說會，中國曝險依舊是法人關注重點，總經理韓蔚廷表示，因在中國大陸擁有 100% 子行 - 富邦華一銀行，因此整體金控對大陸總曝險達 8400 億元，但淨曝險比例約 3%。韓蔚廷表示，由於中國經濟放緩，除了不動產，對小微企業、地方政府融資平台等的投融資也會較審慎。韓蔚廷表示，富邦整體金控對大陸總曝險達 8400 億元，但其中 5000 億元是華一銀行的資產，但把資產負債互抵後為 3400 億元，以整體金控資產近 11 兆來看，淨曝險比例約 3%。韓蔚廷指出，中國經濟是在轉折點上，經濟動能在疫後不如預期，不動產市場也有比較大壓力，但大陸政府陸續有救市措施，如降利率、鼓勵不動產放款等，他相信後續還是會有激勵市場的措施祭出，但因變數仍多，富邦金對後市還是會相對謹慎。韓蔚廷進一步表示，華一銀行上半年增加房貸資產，主要是向花旗中國收購了近一萬戶房貸資產，房貸餘額約 115 億元人民幣，但是是為了平衡華一銀行的企金與消金業務，在增加房貸客戶之餘，也希望藉此增加跨售動能。但韓蔚廷強調，金控對中國不動產業的投資及授信金額約 276 億元，就算華一對「不動產開發商」曝險也不到 2%，富邦金不但曝險非常低，且對恒大、碧桂園、中植系、SOHO 中國、寶能地產等都是「零曝險」，也因對不動產前景審慎，大約五年前就開始管控不動產的投融資額度，近年皆已逐年下降。對於中國不動產與經濟前景看法，韓蔚廷表示，以他定義來看，中國不動產還不到「風暴」程度，但仍會相對審慎，此外，由於中國經濟放緩，除了不動產，對小微企業、地方政府融資平台等的投融資也較審慎，其中，去年下半年已中止微小企業放款。富邦華一銀行上半年放款年增 8.6%，NIM 年減 100bps，主要反映人民幣降息、減降線上貸款及美元存款成本增加。受惠美元利差擴大，若考量 SWAP 收益，NIM 為 1.27%，較去年年降幅收窄為 22bps，資產品質以維持穩健為目標。華一銀行上半年的放款年增，除了上述的新增房貸資產，韓蔚廷說明，一般放款提存增加也是主因，但這並不是因為特別案件而增加，華一一般放款的提存從 1.5% 被大陸主管機關依規定要求提高到 1.8%，是一次性的提高，但未來一旦要增加放款，就要依照 1.8% 來提存。富邦金控上半年稅後純益 429.05 億元，每股純益 (EPS)3.18 元，稅後純益、每股純益穩居金控業之冠！旗下子公司亦表現穩健，富邦人壽上半年稅後純益居市場第一；台北富邦銀行上半年發卡量累積近 170 萬張；富邦產險自今年四月起單月獲利轉正值；富邦證券上半年獲利大幅成長，年增 99%。截至 2023 年 6 月底，富邦金控總資產逾 10.9 兆元，淨值 7,433 億元，普通股每股淨值持續成長，達 52.23 元，較去年同期成長 21.95%。資產報酬率 (ROA) 與股東權益報酬率 (ROE) 分別為 0.79% 與 13.11%。
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2023-08-24T11:39:32+08:00
積極落實數位躍升策略，開發金控 (2883-TW) 日前舉辦兩場「生成式 AI 黑客松」，鼓勵員工發揮創業家精神，總計逾二百位集團同仁組隊參賽，利用最新生成式 AI 工具與構想，提出創新的金融解決方案以解決痛點。開發金控總經理龐德明表示，「生成式 AI 黑客松」活動體現了開發金控企業價值「創業家精神」，參賽者不僅需發現問題，更要提出開創性解決方案，展現解決問題的能力與執行力。這將幫助開發金控持續提升競爭力，推動企業轉型，並藉由我們的創業精神與創新能力，成為亞洲領先的金融企業。開發金控「生成式 AI 黑客松」除開放集團及子公司員工報名組隊，同時邀請微軟、工研院、Google、ChoozMo、精誠資訊及伊雲谷等產業夥伴，即時提供技術面諮詢，協助參賽者發展出更具可行性的 AI 應用。參賽團隊必須在時限內，運用生成式 AI 技術與工具，提出能優化流程或提升客戶體驗的構想，並由投票選出兼顧創意與效益的解決方案。開發金控表示，未來也規劃將黑客松提案內容結合核心業務，並連結內外部產業夥伴資源，提升業務應用。開發金控資訊長楊偉強表示，開發金控首度舉辦內部黑客松活動，即獲得熱烈迴響，集團各子公司凱基銀行、凱基證券、凱基投信、中國人壽、中華開發資本等皆有同仁報名參賽。黑客松活動除了讓同仁深入認識生成式 AI 的最新趨勢應用，更重要的是，透過不同想法激盪跟衝撞，鼓勵同仁用更數位、更創新的方式來完成每天的工作。而因應 AI 趨勢，開發金控現階段的 AI 應用以優化內部流程為主，日前推出 Teams AI 小幫手，透過聊天機器人模式，協助同仁快速完成日常工作的文書處理需求。開發金控未來也將持續善用新科技，提升營運效率，並將兼顧治理、業務需求、技術職能，工具及平台等多面向，發展全方位 AI 佈局。
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2023-08-24T11:32:57+08:00
浩宇生醫 (6872-TW) 旗下 NaviFUS 導航型聚焦式超音波系統，用於治療復發性多形性膠質母細胞瘤的台灣二期臨床試驗，其主要療效評估指標數據正向，後續將規劃台灣三期試驗與美國臨床試驗，並尋求與國際大廠專利授權及合作開發。浩宇開發的 NaviFUS 導航型聚焦式超音波系統，是將旗下技術平台聚焦式超音波系統 NaviFUS System 併用藥物 Avastin(開啟血腦屏障)，透過超音波能量引導至腦部深部的中樞神經系統組織，藉由微氣泡介導暫時性開啟血腦屏障，進而提高藥物的效率。從二期臨床數據來看，主要療效指標為 6 個月無惡化存活期 (PFS-6)，其顯示 NaviFUS System 併用 Avastin 可增強藥物穿過血腦屏障的效率，使 6 個月無惡化存活期比率優於歷史標準治療數據。依據世界衛生組織及美國腦瘤病例登錄中心資料顯示，2020 年全球約有 30.8 萬名新增腦癌患者；2022 年美國約有 9.3 萬名新增腦癌患者，推估全美約有近 45 萬名腦癌病患，此新增患者中，約有 3 成屬於原發惡性腫瘤且存活多半不樂觀。其中，膠質母細胞瘤 (glioma) 普遍存活期中位數落在 8 個月左右，北美和歐洲膠質母細胞瘤每 10 萬人中有 2-5 例發病率，佔原發性惡性腦腫瘤的 50% 以上，因此全球每年新增膠質母細胞瘤病患數量估計約 25 萬人左右、約 20 萬人死於膠質母細胞瘤。浩宇指出，2021 年 Avastin 藥物市場規模約為 30 億美元，若單獨針對 Avastin 藥物治療膠質母細胞瘤的市場，2020 年全球銷售額為 5.5 億美元，年複合增長率 4.7%，到 2030 年全球市場規模將達到 8.7 億美元。
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2023-08-24T11:30:04+08:00
疫後旅遊市場需求暢旺，旅天下 (6961-TW) 今 (24) 日指出，由於主攻日本市場，截至明年 3 月，花卷包機共取得約 14,000 席次、函館更達 24,000 席次，較疫前分別增加 3 成、2 倍，以函館來看，每月平均載客率皆高達 99%，訂單已收至明年第一季，展望未來，目標朝全日本地區皆有獨包航線邁進。旅天下說明，日本是國人海外旅遊首選，其中，二線城市適合深度慢遊，若再搭配四季主題，對再訪日本的旅客頗具吸引力，因此，加強布局二線城市包機，自今年 5 月起攜手台灣虎航，獨家取得日本函館、花卷包機，並看好下半年旅遊動能，希望搶占秋冬旅遊商機。旅天下總經理李嘉寅指出，不排除今年再獨包第三條航線，長線將擴展合作航空公司，未來營收占比預期可達 20% 以上。同時，東南亞線如熱門的越南峴港、富國島等，皆已加入包銷行列。旅天下主攻日本旅遊市場，截至明年 3 月，花卷共取得約 14,000 席次、函館共取得約 24,000 席次，較疫前分別增加 3 成、2 倍。其中，函館每月平均載客率皆高達 99%，訂單已收至明年第一季，現正積極規劃延長獨家包機合約，並持續洽談其他航線，未來朝全日本地區皆有獨包航線的方向邁進。台灣虎航董事長陳漢銘表示，日本一直是台灣虎航的主力市場，尤其二、三線城市旅運大爆發，經由與旅天下合作推獨飛函館、花卷旅遊產品，台灣虎航快速發展北海道和東北航點，使旅客得以深入體驗二線城市之美。旅天下上半年各產品線中，日本線營收占比最多，達 55.27%，其次為歐洲長線 14.87%，東南亞線 11.3%。
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2023-08-24T11:10:38+08:00
IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 今 (24) 日宣布，將運用 Meta 最新世代大型語言模型 Llama 2，以及自家最先進的人工智慧處理單元 (APU) 和完整 AI 開發平台 NeuroPilot，建立完整的終端運算生態系統，預計運用 Llama 2 模型開發的 AI 應用將在年底最新旗艦產品上亮相。聯發科指出，新旗艦晶片將加速智慧手機、汽車、智慧家庭、物聯網等終端裝置上開發 AI 應用，為終端裝置提供更安全、可靠和差異化的使用體驗，為使用者帶來突破性的生成式 AI 應用體驗。無線通訊事業部總經理徐敬全表示，生成式 AI 的浪潮是數位轉型的重要趨勢之一，公司願景是為 Llama 2 的開發者和終端使用者提供工具，帶來更多令人振奮的 AI 創新機會和產品體驗。透過與 Meta 的夥伴關係，聯發科可提供更強大的硬體和軟體整體解決方案，賦予終端裝置更勝以往的強大 AI 效能。聯發科認為，目前大部分的生成式 AI 處理都是透過雲端運算進行，公司將生成式 AI 直接部署在終端裝置，讓開發者及使用者能直接在裝置上使用 Llama 2 模型，藉此提升性能、加強隱私保護、提高安全性及可靠性、降低延遲，能離線運算，並擁有節省成本的多項優勢，讓每個人都能享受到生成式 AI 帶來的便利與創新。尤其要真正在裝置上釋放生成式 AI 的潛力，製造商需採用高運算、低功耗的 AI 處理器，以及更快、更可靠的連網性能，以增強整體運算能力。目前聯發科每款 5G 系統單晶片皆配有 APU，已有廣泛執行多項生成式 AI 功能的成功實例，例如 AI-NR 雜訊抑制、AI-SR 超高解析度、AI -MEMC 動態補償等。聯發科今年底也將推出最新一代的旗艦晶片組，並採用針對 Llama 2 模型而優化的軟體堆疊架構 (NeuroPilot)，與搭配支援 Transformer 模型做骨幹網路加速的升級版 AI 處理單元，降低 DRAM 存取消耗及頻寬佔用，進一步強化大型語言模型和生成式 AI 的性能，以利開發者打造令人期待的全新 AI 應用，加速終端應用的落地擴展。
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2023-08-24T10:43:24+08:00
輝達 (NVDA-US) 釋出強勁財測，帶動 AI 概念股今 (24) 日股價勁揚，推升台股開盤強攻，上漲逾 200 點重返月線之上，早盤最高來到 16822 點，估量也放大至 4800 億元。電金權值股表現強勁，台積電上漲 11 元逼近季線水準，鴻海也在 AI 伺服器接單利多加持下，帶量上漲近 3%，廣達也上漲 4%，日月光投控漲超過 3%、聯發科漲逾 2%。AI 概念股漲勢凶猛，奇鋐、智邦亮燈漲停，技嘉漲逾 7%，致茂、金像電漲超過半根漲停板，台光電、欣興、建準、健策漲幅超過 4%。高價股中，股王世芯 - KY、股后信驊連袂上漲逾 7%，力旺、創意漲逾 4%，材料 - KY 漲近 9%，祥碩漲 3% 以上、川湖漲 2%。
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2023-08-24T10:39:26+08:00
大型 PCB 廠健鼎 (3044-TW) 因生產伺服器及 AI 伺服器板題材，而不斷獲法人加碼推升股價，今 (24) 日股價上漲逾 5% 突破 200 元，並以 202.5 元創新歷史新高，市值也大舉突破 1000 億元，也成為 PCB 產業上市公司第五家市值突破千億元公司。而其他四家 PCB 產業市值跨過千億元公司包括金像電 (2368-TW)、欣興 (3037-TW)、台光電 (2383-TW)、南電 (8046-TW)。健鼎 2023 年第二季營收 134.43 億元，也是 3 年來新低，據健鼎公布財報顯示，第二季營收 134.43 億元，毛利率 17.05%，季增 1.75 個百分點，年減 0.63 個百分點，第二季稅後純益 9.69 億元，季減 15.26%，年減 33.95%，每股純益 1.84 元健鼎 2023 年上半年營收 276.72 億元，毛利率 16.15%，年減 2.22 個百分點，稅後純益 21.12 億元，年減 27.45%，每股純益 4.02 元。健鼎 2023 年上半年資本支出 21 億元，主要在去高階 HDI 產能製程瓶頸，預估全年資本支出 40 億元。健鼎也是蘋果供應鏈，生產的 PCB 應用集中在記憶體模組、硬碟、筆記型電腦、光電板、手機及伺服器、汽車等應用，是華為、三星及小米手機的 PCB 板供應商，生產基地包括：台灣平鎮、江蘇省吳錫及湖北省仙桃。目前並已完成越南同奈省的日系 PCB 廠購併案。
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2023-08-24T09:55:35+08:00
加權股價指數近 6 個月價量表現：野村腳勤觀點：7 月 AI 出口爆量，盛世才剛開始財政部公布 7 月出口 387.3 億美元，雖然較去年同期仍衰退 10.4%，不過月增率 19.8% 代表 7 月狀況已大幅好轉，而各分項中最大的亮點是，與 AI 相關的資通與視聽產品出口金額暴增至 90.7 億美元，年增率高達 54.1%！這不僅創下了近 13 年來最大增幅，佔總出口金額的比重也從 16% 大幅提升至 23%，更突顯 AI 重要性逐漸顯現。先前很多人擔憂 AI 只是紙上談兵，最大的論點就是 AI 對財報的貢獻不明顯，但本來從客戶下訂單到實際出貨就會有數個月的時間差，我們預估 7 月開始將是分水嶺，隨著顯示卡、音效卡及 AI 伺服器需求暢旺，未來的產能及出貨金額有望顯著增加，預估之後反映在第三季的財報上，AI 的貢獻就會很明顯了。經理人視角：大盤利多因素：（一）通膨持續降溫：美國 7 月 CPI 3.2%，核心 CPI 4.7%，雙雙優於市場預期（二）升息接近尾聲：通膨放緩趨勢不變，最新市場預期 Fed 於 9 月不降息機率高達 85%（三）中國政策支持：中國人行調降 LPR、MLF 等關鍵利率，明確釋放支持經濟成長訊號（四）AI 開啟新盛世：未來十年 AI 市場規模 CAGR 達 40%，企業增加 AI 投資，股市進入新多頭格局大盤利空因素：（一）中國地產再爆雷：碧桂園違約引發市場疑慮，高度關注中國地產開發商的危機是否擴大（二庫存調整偏慢：半導體上游庫存去化緩慢，護國神山延後庫存落底時間至明年 Q1AI 與非 AI 雙引擎驅動，台股下半年動能十足隨著第二季財報公布完畢，會發現 AI 與非 AI 的差異越來越大，傳統手機面板相關的電子產品需求仍舊疲弱，而網通產品、AI 伺服器的需求更加強勁，不只反映在營收獲利上，企業庫存去化也看到明顯的快慢差異。不過景氣總會循環，復甦是遲早的事，不管是美國升息接近尾聲、中國陸續出台刺激政策，市場主要的負面因素都在往好的方向前進。主計處也公布了 2024 年經濟成長率 3.3%，預計隨全球經濟復甦、世界貿易量擴增，將拉抬台灣出口及投資動能，基於此情況，我們認為景氣將今年下半年由谷底復甦，加上 AI 的需求沒有改變，股市可望由 AI 單引擎變成「AI + 非 AI」的雙引擎所驅動，長遠來看下半年甚至明年台股表現依然值得期待。各期間績效表：（％）把投資交給專業，首選野村投信>>> 閱讀更多精彩文章